9月17日午后，航运板块震荡走强，千亿油运龙头招商轮船（601872.SH）直线拉涨停，盘中最高封单59万手，截至14:18，中远海能（600026.SH）、海通发展（603162.SH）涨超5%，宁波海运（600798.SH）、招商南油（601975.SH）等跟涨。
消息面上，中信建投证券指出，本周国际油运市场大幅上涨。美伊爆发冲突以来最大规模相互袭击，沙特东西原油管道遇袭关闭，中东原油海陆外运通道同时中断，TD3C中东—中国航线TCE逼近百万美元/天关口。原油轮各航线同步重估，美湾、西非大幅跟涨。成品油轮显著走强，LR长程航线收益翻倍，MR船型区域分化延续。
华源证券亦持相似观点，指出当前美伊冲突能够通过谈判实现永久性解决的预期正在明显减弱，风险溢价持续上升。该券商认为，短期看，在地缘因素影响下，VLCC有望货量与运价共振，短期运价或将持续走高；同时，产业正在逐步定价运力紧张的持续性，期租租金有望同步走强。
此前，招商轮船2026年半年度业绩说明会也印证了油运的高景气度。彼时该公司董事会秘书孔康表示，油轮市场的景气度和持续性有望继续超越市场预期。目前，四季度高景气已经基本确认，资产市场和中长期运费市场已经在定价2027年及之后的景气度。
业绩方面，招商轮船今年上半年实现营业收入196.51亿元，同比增长56.15%；归属于上市公司股东的净利润69.6亿元，同比增长227.57%。其中，油轮运输业务营收为95.83亿元，同比增长115.66%；净利润为61.89亿元，同比增长378.62%。
展望后市，中银证券表示，中长期来看，全球能源贸易格局重塑加速，大西洋至亚洲长航线占比提升，将对全球油运运力配置与行业策略产生深远影响。
策略方面，中银证券建议关注中东局势下的油运板块机会，包括招商轮船、中远海能、招商南油等。
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